麥肯錫在3月底就新冠疫情給出的洞察分析認(rèn)為，世界經(jīng)濟(jì)預(yù)計會受到-8%~-13%的沖擊。其表示，一旦病毒“死灰復(fù)燃”，從而導(dǎo)致全球復(fù)蘇乏力，那么世界經(jīng)濟(jì)回到原有增長曲線則需要等到2022年Q3——其中，中國的恢復(fù)速度最快，預(yù)計“回歸”時間為2021年Q2；美國將在2023年Q1恢復(fù)；而歐洲的恢復(fù)時間則最長，預(yù)計會到2023年的Q3。
新冠病毒爆發(fā)，對國內(nèi)自動化市場的影響大嗎？
畢馬威等機(jī)構(gòu)也從資本市場、貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)鏈和跨國投資等方面給出分析，并指出疫情對產(chǎn)業(yè)鏈形成了極大沖擊，對于全球價值鏈融合程度較高行業(yè)，例如汽車、電子和機(jī)械設(shè)備等影響更為明顯。其推測，長遠(yuǎn)來看，疫情將推動全球產(chǎn)業(yè)鏈的智能化升級與重構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)對突發(fā)情況的能力。
這意味著，為了降低風(fēng)險和對特定供應(yīng)商的依賴程度，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商的布局可能變得不再“全球化”，地區(qū)分布將更加多元。
圖|全球貨物貿(mào)易和工業(yè)生產(chǎn)監(jiān)測指數(shù)-同比-%：根據(jù)CPB全球貨物貿(mào)易監(jiān)測指數(shù)顯示，2019年全球貿(mào)易量較2018年下降了0.45%；此為2008年全球金融危機(jī)以來的首次下降。而隨著新冠肺炎疫情在全球范圍的暴發(fā)，各國相繼采取交通運輸管制、限制人口流動等措施，將使全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境更加嚴(yán)峻，為世界貿(mào)易帶來進(jìn)一步的沖擊（來源：CPBWorldTradeMonitor/畢馬威分析）
在4月15日，KohlbergKravisRoberts公司發(fā)布白皮書，其中推測，未來5年，在中國的科技企業(yè)將把20%~40%的生產(chǎn)份額需求外遷，這大大超過此前預(yù)估的15%~25%。
疫情之后的供應(yīng)鏈“去全球化”趨勢似乎已不可避免。
圖|全球疫情發(fā)展?fàn)顟B(tài)，截至4月27日早（來源：worldometers.info）
更加“三極化”的世界？
目前，疫情已在全球愈演愈烈，而中國的局勢已得到良好控制。但回顧2月初，新冠疫情給中國帶來的沖擊是巨大的。
彼時，疫情尚未在歐洲和美國激起多大水花，但許多美國企業(yè)已經(jīng)在擔(dān)心受疫情影響而關(guān)閉的中國工廠，將拖累從鞋類、消費電子產(chǎn)品，再至電腦硬件等一切產(chǎn)品的生產(chǎn)。因為在《財富》1000強的企業(yè)中，有近95%的企業(yè)不僅是在中國有一級或二級供應(yīng)商，而且在疫情最嚴(yán)重的武漢附近也有許多。
自特朗普入主白宮以來，他就一直在推動制造業(yè)“回流美國”，以創(chuàng)造出更多的工作崗位。所以，新冠疫情初期給中國帶來的影響，被一些人視為好機(jī)會。美國商務(wù)部長羅斯在1月30日接受福克斯新聞網(wǎng)采訪時，甚至提出“中國發(fā)生的新冠疫情，將有助于加速制造業(yè)回流美國”的觀點。
美國勞工部每周都會統(tǒng)計當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟(jì)金的人數(shù)，根據(jù)4月23日報告顯示，過去的一周內(nèi)申請失業(yè)救濟(jì)金的美國人總數(shù)為440萬。而結(jié)合之前的一個月的失業(yè)申請報告，短短五周內(nèi)的失業(yè)申請總數(shù)超過2600萬人，而這個人數(shù)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了自2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)過后近12年間美國增長的就業(yè)崗位數(shù)——2244萬。
圖|新冠疫情帶來的美國失業(yè)人數(shù)激增（來源：美國勞工部/St.Louis Federal Reserve）
參考中國近日對“新基建”概念的宣傳可以看出，其是在疫情給經(jīng)濟(jì)帶來巨大沖擊之后，在消費、出口均有損失的情況下，短期內(nèi)為中國重啟投資、刺激經(jīng)濟(jì)增長的出口所在。同樣，美國政府或許將把“制造業(yè)回流”看做是在未來提供更多新增工作崗位的機(jī)會。
此前，對于供應(yīng)鏈遷出一說，許多跨國企業(yè)的CEO都認(rèn)為，轉(zhuǎn)移出中國的替代供應(yīng)鏈的成本必須在當(dāng)前生產(chǎn)成本的15%以內(nèi)才合算。然而，成本并不是唯一的關(guān)鍵變量。
根據(jù)《華爾街時報》報道，中國美國商會（American Chamberof Commerce In China）在3月針對25家美國大型企業(yè)的調(diào)查顯示，有44%的企業(yè)表態(tài)不可能與中國經(jīng)濟(jì)脫鉤。但這要低于2019年10月份66%的調(diào)查結(jié)果。
而且，在這些表態(tài)說供應(yīng)鏈將保持不變的企業(yè)中，超過半數(shù)的也提到：就現(xiàn)在的時間節(jié)點，來討論這次的全球大流行疫情是否會改變它們的長期供應(yīng)戰(zhàn)略還為時過早。
中國美國商會的上海分會會長KerGibbs說，新冠病毒首先襲擊了中國，導(dǎo)致許多跨國公司關(guān)閉工廠，切斷了它們賴以生存的供應(yīng)鏈，這提高了人們對分散投資、分散風(fēng)險的必要性的認(rèn)識。“這是一個多元化的問題，而不是完全的搬遷�！奔妓菇忉尩�。但其實在疫情暴發(fā)之前，一些公司就已經(jīng)在考慮其供應(yīng)鏈依賴中國是否明智。
一方面，中國的勞動力成本正在上升；另一方面，來自白宮的政治壓力也對企業(yè)產(chǎn)生影響，因為它們不想冒被總統(tǒng)點名的風(fēng)險。
此外，KKR的白皮書指出，在中國的跨國公司，尤其是技術(shù)公司，目前受益于在其企業(yè)周邊地區(qū)形成的密集子部件供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)來達(dá)到效率最大化。然而，隨著類似的零部件生產(chǎn)商網(wǎng)絡(luò)在越南、菲律賓和墨西哥等地陸續(xù)建立起來，這對中國構(gòu)成了一定威脅。
圖|為應(yīng)對疫情，保護(hù)美國人的工作崗位，特朗普在4月21日表態(tài)將簽署一項行政命令，暫停移民入境美國的政策將持續(xù)60天；而更早些時間，美國為吸引制造業(yè)返回，對在他國的美國企業(yè)回遷給予一定的補貼費用（來源：Twitter）
KKR與全球大企業(yè)高管討論之后的結(jié)果是，其中大多數(shù)都認(rèn)為，世界正逐步向著“三極世界”（three-polar world）發(fā)展，即美洲、歐洲和中國形成區(qū)域性貿(mào)易。同時，地緣政治的緊張和民粹主義的加劇，更會加速這種區(qū)域化態(tài)勢。在KKR看來，包括醫(yī)療和科技在內(nèi)的許多行業(yè)，都可被各國政府視為戰(zhàn)略性行業(yè)。
因此，在未來設(shè)想的更加“三極化”的世界中，供應(yīng)鏈會變得更加分散、更不易受到外部沖擊的負(fù)面影響。
疫情并未導(dǎo)致產(chǎn)品供應(yīng)中斷
新冠疫情之所以會給制造業(yè)帶來潛在的“斷供”危機(jī)，主要因為如今的供應(yīng)鏈已高度全球化，并且產(chǎn)業(yè)鏈也處于高度跨國分工態(tài)勢。
如今快捷且廣泛的物流和操作方便的軟件系統(tǒng)，讓制造商可以在全球范圍內(nèi)采購芯片、相機(jī)鏡頭和傳感器等零件。同時，倉儲管理系統(tǒng)也可以讓公司更智能地減少庫存、降低儲存成本，更貼合需求地購買配件以制造產(chǎn)品。因此，任何一次突然的供應(yīng)鏈中斷，都將威脅到一系列產(chǎn)品的生產(chǎn)問題。
當(dāng)中國在一月下旬關(guān)閉各種工廠時，似乎世界各地的公司——從蘋果、三星等電子產(chǎn)品制造商，再到家具公司，甚至是服裝連鎖店等，都無法儲備足夠的商品來滿足歐洲和美國的市場需求。例如，菲亞特汽車公司在2月關(guān)閉了一家在塞爾維亞的工廠，理由是無法從中國獲得所需零件。但值得注意的是，隨著疫情在全球的蔓延，以汽車為例，作為整車主要出口目的地的歐洲、北美等地區(qū)，短期內(nèi)汽車的消費端需求大幅下降，這還導(dǎo)致產(chǎn)生了一定的庫存積壓。
圖|中國作為技術(shù)總裝和零部件供應(yīng)商的百分比：世界上81%的組裝和64%的零部件來自中國（來源：公司資料，摩根士丹利大中華區(qū)技術(shù)硬件研究團(tuán)隊/摩根士丹利研究，數(shù)據(jù)截至2020年2月9日）
中國參與度相對較高的電子產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，一些相關(guān)公司的采購計劃隨著疫情發(fā)展而產(chǎn)生的“波折”更為有趣。從全球產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，以中國為主體的東亞地區(qū)是世界電子產(chǎn)業(yè)鏈的核心，全球主要產(chǎn)業(yè)國從中國進(jìn)口相關(guān)產(chǎn)品及零部件的占比均高于20%。
據(jù)DeepTech了解，在一月份的疫情初期，中國臺灣的許多電子產(chǎn)品廠家有預(yù)見性的推測，可能因為大陸地區(qū)的隔離措施而帶來零部件短缺，從而以超過正常采購數(shù)量的規(guī)模訂購了大批零部件。但隨著疫情發(fā)展至3月，由于中國已經(jīng)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，反觀歐洲與美洲的疫情卻愈發(fā)嚴(yán)重，導(dǎo)致其生產(chǎn)生活停滯。
這一方面讓電子產(chǎn)品的下游終端裝配等生產(chǎn)工作停滯，另一方面也大幅度減少了消費者需求。這讓此前為避免斷貨危機(jī)大量儲備零部件的廠商在3月之后開始下調(diào)采購規(guī)模。而由于下游終端進(jìn)一步對上游產(chǎn)業(yè)鏈造成的沖擊，這將增加企業(yè)經(jīng)營成本，影響企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)和投資積極性。
此前，麥肯錫咨詢公司曾預(yù)計需要中國生產(chǎn)線供應(yīng)配件的歐洲和美國的產(chǎn)品將面臨缺貨的風(fēng)險——在4月或者5月之前使用完庫存。但現(xiàn)在，歐洲和美國的企業(yè)要考慮的是另外一個問題：2020年的市場狀況將會怎樣？
這或許可以參考微軟公司CEO薩提亞在3月底對媒體的表態(tài)，“隨著亞洲疫情狀況有所緩解，硬件供應(yīng)鏈又重新上線。在供應(yīng)方面，我們正重回正軌，包括Xbox游戲機(jī)�！钡谒磥�，目前最大的問題將是：美國和歐洲的需求是否會持續(xù)？薩提亞表示微軟已經(jīng)放棄了之前對Windows等部門的發(fā)展計劃，因為無法實現(xiàn)之前的收入目標(biāo)。
微軟的情況，或許會是大多數(shù)科技公司，甚至其他公司將在4~5月份要面臨的問題。
可能給中國帶來的影響
假如歐洲、美洲等地區(qū)并未受到此次疫情影響，那么短期來看，來自亞洲的供應(yīng)鏈中斷將嚴(yán)重打擊全球經(jīng)濟(jì)，但也可能進(jìn)一步推動歐洲和美國企業(yè)將目光投向中國甚至亞洲以外的地區(qū)，來尋找新的制造工廠。
但疫情在全球大流行的局面，反倒讓世界制造業(yè)市場避免了極端“斷供”情況；不過卻對全球整體經(jīng)濟(jì)帶來極大沖擊。可能在疫情過后的短期內(nèi)，由于需要逐步恢復(fù)經(jīng)濟(jì)，遷出制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈所需的成本一時間難以投入。
不過經(jīng)歷過此次全球性危機(jī)之后，所有人對“授人以魚不如授人以漁”的理解會更為深刻。未來全球化腳步放緩、甚至倒退，從而形成以美洲、歐洲和中國的“三極世界”的區(qū)域性貿(mào)易體的趨勢似乎已不可避免。那么對中國來說，填補自身諸如半導(dǎo)體、芯片、材料等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈短板，加強在高科技領(lǐng)域的投入便顯得尤為關(guān)鍵。
新加坡國立大學(xué)東亞研究所教授鄭永年表示：“這個情況從短期看，將為中國帶來較大的產(chǎn)業(yè)調(diào)整成本；但長期看，部分產(chǎn)業(yè)回遷將在客觀上讓出市場空間，有利于中國企業(yè)補充替代，進(jìn)而向產(chǎn)業(yè)鏈上的高附加值環(huán)節(jié)攀升�！�
——本文來源：控制工程網(wǎng)
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